{"id":"mb-20261030-e80da2","kind":"deep","title":"苹果200亿卖搜索框却10亿租AI大脑：大模型残酷贬值背后的管道垄断法则","summary":"谷歌每年向苹果支付约200亿美元购买默认搜索框，而苹果引入谷歌定制Gemini作为Siri大脑传闻每年仅支付约10亿美元。本文结合Will Manidis与Joe Roberts长文《制高点》，通过古腾堡破产、1890年美国铁路与标准石油管线案，拆解AI智能以每年13倍极速贬值与百亿训练军备竞赛并存下，硬件分发入口掌控者如何躺收过路费的商业机制。","body":"谷歌每年给苹果塞 200 亿美元，就为了当 iPhone 里的默认搜索框。\n而苹果要给新 Siri 装一个人工智能大脑，传闻每年只肯给谷歌 10 亿美元。\n买下屏幕上的一个默认坑位，比买下最聪明的大脑贵了整整二十倍。\n有没有搞错？\n全世界的科技巨头都在为人工智能争得头破血流，为什么最值钱的偏偏不是智能本身，反倒落到了一个平平无奇的搜索框头上？\n\n投资人威尔·马尼迪斯（Will Manidis）和乔·罗伯茨（Joe Roberts）最近花了一年时间，写了一篇叫《制高点》（The Commanding Heights）的长文。\n他们梳理出来的答案，能让当下每一个前沿 AI 实验室直冒冷汗。\n因为翻开技术革命的历史，真正发明突破性技术的人，往往是最不赚钱的那批人。\n\n1455 年，约翰·古腾堡（Johannes Gutenberg）用铅字活字印出了人类第一批印刷版圣经。\n一共大概 180 本。\n书还没完全印完，就已经被抢购一空。\n这听起来像是一笔能发大财的好生意，对吧？\n结果完全相反。\n古腾堡为了造这套活字印刷设备，向出资人约翰·富斯特（Johann Fust）借了一大笔巨款。\n圣经还没交付完，富斯特就直接把他告上了法庭。\n法院最后判决查封了印刷作坊和所有字模，古腾堡在破产中出局。\n改变人类文明的大技术是他造的，但他连本金都没能守住。\n\n几百年后的美国铁路，把同样的剧本又演了一遍。\n1890 年，全美铁路网沉淀了整整 80 亿美元的庞大资本。\n根据经济史学家的测算，这套铁轨网络当时每年给美国社会创造的回报率高达 48%。\n运输成本暴跌，全美统一大市场被瞬间激活。\n但真正出钱修铁轨、买火车的铁路公司，自己赚到了多少？\n它们只留下了可怜的 7%。\n剩下超过八成的经济红利，全被两头的农场主、货主、仓储商和金融资本拿走了。\n火车在铁轨上跑得越欢，铁路公司自己反而越容易陷入债务危机。\n\n如果说历史只是类比，那现在的数学算术，对 AI 实验室来说就是一场真正的噩梦。\n研究机构 Epoch AI 一直在跟踪一个关键指标：\n达到某一个固定的模型能力基准，行业最低要花多少成本？\n跟踪得出的数字非常吓人：\n这个最低成本，正以每季度大约 47% 的速度往下暴跌。\n每个季度打五折多一点，一年四个季度利滚利复合下来是什么概念？\n同样水平的模型智能，每过一年，调用成本大概要便宜 13 倍。\n\n把这个账本放到真实的商业世界里算一下。\n如果一年之后，客户用十三分之一的价格就能买到今天同等水平的模型能力；\n那么一家大模型实验室要想维持今天的收入一分钱不降，调用量就必须在一年内暴涨 13 倍。\n\n拿现在的行业领头羊来说。\nOpenAI 计划在今年 12 月把年化营收冲到 700 亿美元。\n如果只靠今天的模型性能，到了 2027 年，要稳住这 700 亿美元的盘子，调用量得膨胀到什么规模？\n整整 13 倍。\n谁能在一年之内把算力调用量凭空拉大十几倍？\n要想不被这台急速贬值的数学机器吞噬，唯一的活路是什么？\n赶在上一代模型变成廉价地摊货之前，必须抢先发布更聪明的下一代前沿底座。\n\n但训下一代模型的账单，正在以指数级的速度飙升。\n马尼迪斯和罗伯茨在文章里做过测算：\n下一代前沿大模型的单次训练成本，起步就是 35 亿美元。\n再往后一代，直接奔着 100 亿美元去了。\n这就是一台两头都在加速的残酷跑步机。\n前面是训练账单从几亿、几十亿狂飙到上百亿；\n后面是已经做出来的智能，以每年 13 倍的速度极速贬值成大宗商品。\n你必须不断掏出几十亿甚至上百亿美元的支票在跑步机上死命狂奔，才勉强能留在原地。\n\n那这场技术革命里，真正的收租权到底长在什么地方？\n一百多年前，洛克菲勒的标准石油公司就把这笔账算绝了。\n当年石油热潮爆发的时候，人人都蜂拥着去买地、钻油井。\n但洛克菲勒根本不去抢着钻井，他悄悄把全美大部分输油管道买了下来。\n你不把开采出来的原油以低价卖给我，你的油就一滴也别想运出去。\n1914 年，美国最高法院的霍姆斯大法官（Oliver Wendell Holmes Jr.）在《管线案》（The Pipe Line Cases）判词中写道：\n标准石油通过垄断运输工具，“无需拥有油田，就让自己成为了油田的主人”。\n\n回头再看苹果和谷歌的那两笔账，是不是瞬间全明白了？\n模型实验室里训练出来的智能，再怎么聪明，也只是油田里喷出来的原油。\n全世界有几十家顶级团队在争先恐后地打井，而且原油的价格每年暴跌 13 倍。\n但你口袋里的 iPhone，那块每天被点亮上百次的屏幕，才是数字时代唯一的输油管道。\n全球二十多亿台高净值硬件设备捏在苹果手里。\n谁控制了用户手指落下的默认入口，谁就捏住了整条产业链的制高点。\n所以苹果可以掏出 10 亿美元，像去批发市场进货一样，廉价租下最聪明的前沿大脑；\n同时转过身，对那个想把搜索框摆在主屏幕上的巨头，每年雷打不动地收走 200 亿美元的过路费。\n前沿实验室还在跑步机上为几百亿训练费拼命喘气。\n而那个锁死管道阀门的人，早就坐在自家院子里把过路费收齐了。","topic":"苹果200亿卖搜索框却10亿租AI大脑：大模型残酷贬值背后的管道垄断法则","frame_type":["机制"],"citations":[],"channel_note":"","identity_notice":"","source_type":"generated","status":"published","generated_at":"2026-10-30 21:26:48","legal_anchor_count":0,"transcript_citation_count":0,"seo_title":"苹果200亿卖搜索框却10亿租AI大脑：大模型残酷贬值背后的管道垄断法则","description":"谷歌每年向苹果支付约200亿美元购买默认搜索框，而苹果引入谷歌定制Gemini作为Siri大脑传闻每年仅支付约10亿美元。本文结合Will Manidis与Joe Roberts长文《制高点》，通过古腾堡破产、1890年美国铁路与标准石油管线案，拆解AI智能以每年13倍极速贬值与百亿训练军备竞赛并存下，硬件…","domain":"business","domain_label":"宏观与商业","domain_label_en":"Macro & Business","domain_url":"https://mubeitech.com/deep?domain=business","canonical_url":"https://mubeitech.com/deep/mb-20261030-e80da2","markdown_url":"https://mubeitech.com/deep/mb-20261030-e80da2/markdown","json_url":"https://mubeitech.com/api/interpretations/mb-20261030-e80da2","published_at":"2026-10-30T21:26:48Z"}