{"id":"2055381907786133900","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没…","summary":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没留。 紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。 博通 6100 万美金。 存储大厂 2400 万美金。 英特尔 1800 万美金。 ARM 1…","body":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。\n他把手里的谷歌股票全盘清仓了。\n一股没留。\n\n紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。\n博通 6100 万美金。\n存储大厂 2400 万美金。\n英特尔 1800 万美金。\nARM 1600 万美金。\nCloudflare 1100 万美金。\n美光 800 万美金。\n\n这份买入名单底色极其单一。\n清一色的半导体、底层架构和网络基建。\n找不到任何一家做 AI 软件应用的公司。\n\n硅谷巨头们还在大模型擂台上拼刺刀。\n训练参数成倍叠加，算力电费按天结算。\n应用端到底靠什么把账面算平，现在没人看得清。\n\n但只要这场军备竞赛继续跑，物理层面的消耗就停不下来。\n博通的网络交换芯片、ARM 的指令架构、美光的高带宽内存，依然得一车一车地往数据中心里填。\n\n资本的嗅觉永远最敏锐。\n既然挑不出一定能挖到金子的矿工，那就去垄断全城的铁锹和水桶。","category":"经济","score":86.7,"percentile":91,"reason_tags":[],"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 22:58:53","created_at":"2026-05-15T22:16:48+02:00"}