{"source":{"id":"2055382425291677748","title":"16 只股票，抛售比例全是 100%。 伯克希尔第一季度的 13F 报表透了底。 操盘手明确换人了。 接班人格雷格·阿贝…","url":"https://mubeitech.com/p/2055382425291677748"},"method":"semantic-similarity","count":6,"items":[{"rank":1,"id":"2055382232592728335","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"巴菲特清仓了亚马逊，连带把 Visa 和万事达也一并清了。 伯克希尔掀开了 2026 年一季度的持仓底牌。 满屏的操作都…","summary":"巴菲特清仓了亚马逊，连带把 Visa 和万事达也一并清了。 伯克希尔掀开了 2026 年一季度的持仓底牌。 满屏的操作都是断腕级别的进出。 卖出清单上是一排刺眼的 100%。 亚马逊出局。 全美最大的健康保险公司联合健康出局。 达美乐披萨出局。 支付双雄 Visa 和 Maste…","body":"巴菲特清仓了亚马逊，连带把 Visa 和万事达也一并清了。\n\n伯克希尔掀开了 2026 年一季度的持仓底牌。\n满屏的操作都是断腕级别的进出。\n\n卖出清单上是一排刺眼的 100%。\n亚马逊出局。\n全美最大的健康保险公司联合健康出局。\n达美乐披萨出局。\n支付双雄 Visa 和 Mastercard 更是直接归零。\n\n套出来的钱去了哪？\n他把谷歌的仓位暴拉了 203%。\n新开仓砸向了达美航空和梅西百货。\n甚至连《纽约时报》的仓位都翻了快两倍。\n\n砍掉电商和支付网关，重注搜索流量、航空和老牌百货。\n华尔街老狐狸的账本，提前标好了下半场的水温。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 20:54:52","created_at":"2026-05-15T22:18:06+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055382232592728335","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055382232592728335/markdown"},{"rank":2,"id":"2055383321644068987","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。 总持仓规模越过了 150 亿美元。 老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公…","summary":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。 总持仓规模越过了 150 亿美元。 老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公司。 现在直接拿 150 亿真金白银重仓搜索巨头。 不要听投资人嘴上坚持什么原则。 看他的底牌和钱的流向。","body":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。\n总持仓规模越过了 150 亿美元。\n\n老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公司。\n现在直接拿 150 亿真金白银重仓搜索巨头。\n\n不要听投资人嘴上坚持什么原则。\n看他的底牌和钱的流向。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 22:58:20","created_at":"2026-05-15T22:22:25+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055383321644068987","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055383321644068987/markdown"},{"rank":3,"id":"2055384724726571229","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"上个季度刚在 287 美元的价位加仓 Alphabet 277%。 转眼一个季度过去，直接清仓。 一股没留。 操盘手是…","summary":"上个季度刚在 287 美元的价位加仓 Alphabet 277%。 转眼一个季度过去，直接清仓。 一股没留。 操盘手是 Stanley Druckenmiller。 当年做空英镑的大鳄。 他更新了旗下 30 亿美元家族办公室的底牌。 被抛弃的不只 Alphabet。 代表金融板块…","body":"上个季度刚在 287 美元的价位加仓 Alphabet 277%。\n转眼一个季度过去，直接清仓。\n一股没留。\n\n操盘手是 Stanley Druckenmiller。\n当年做空英镑的大鳄。\n他更新了旗下 30 亿美元家族办公室的底牌。\n\n被抛弃的不只 Alphabet。\n代表金融板块的 XLF 之前是他的前三大重仓股。\n现在同样被清得干干净净。\n\n抽出来的巨量资金去哪了？\n博通和意法半导体进入买入名单。\n建材巨头 CRH、流媒体 Roku 和美联航也被扫进底仓。\n\n华尔街老狐狸的动作毫无包袱。\n前一秒的重仓信仰，挡不住下一秒的夺门而逃。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 20:53:53","created_at":"2026-05-15T22:28:00+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055384724726571229","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055384724726571229/markdown"},{"rank":4,"id":"2055381907786133900","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没…","summary":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没留。 紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。 博通 6100 万美金。 存储大厂 2400 万美金。 英特尔 1800 万美金。 ARM 1…","body":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。\n他把手里的谷歌股票全盘清仓了。\n一股没留。\n\n紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。\n博通 6100 万美金。\n存储大厂 2400 万美金。\n英特尔 1800 万美金。\nARM 1600 万美金。\nCloudflare 1100 万美金。\n美光 800 万美金。\n\n这份买入名单底色极其单一。\n清一色的半导体、底层架构和网络基建。\n找不到任何一家做 AI 软件应用的公司。\n\n硅谷巨头们还在大模型擂台上拼刺刀。\n训练参数成倍叠加，算力电费按天结算。\n应用端到底靠什么把账面算平，现在没人看得清。\n\n但只要这场军备竞赛继续跑，物理层面的消耗就停不下来。\n博通的网络交换芯片、ARM 的指令架构、美光的高带宽内存，依然得一车一车地往数据中心里填。\n\n资本的嗅觉永远最敏锐。\n既然挑不出一定能挖到金子的矿工，那就去垄断全城的铁锹和水桶。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 22:58:53","created_at":"2026-05-15T22:16:48+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055381907786133900","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055381907786133900/markdown"},{"rank":5,"id":"2078239340208238841","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"巴菲特买谷歌了。 他甚至说，伯克希尔出手得太晚了。 伯克希尔内部的决策机制是：“是我发起的……但他才是拍板的人。” 在这…","summary":"巴菲特买谷歌了。 他甚至说，伯克希尔出手得太晚了。 伯克希尔内部的决策机制是：“是我发起的……但他才是拍板的人。” 在这个每天沟通、极度谨慎、互相兜底的体系里，他们最终决定把钱投给谷歌。 为什么在这个时候买？ 因为市场之前被一种恐慌支配了：大家都觉得ChatGPT会吃掉谷歌的搜索…","body":"巴菲特买谷歌了。\n他甚至说，伯克希尔出手得太晚了。\n\n伯克希尔内部的决策机制是：“是我发起的……但他才是拍板的人。”\n在这个每天沟通、极度谨慎、互相兜底的体系里，他们最终决定把钱投给谷歌。\n\n为什么在这个时候买？\n因为市场之前被一种恐慌支配了：大家都觉得ChatGPT会吃掉谷歌的搜索基本盘。\n恐慌把股价砸出了一个坑，但冷静的猎手只看底牌。\n\n现实是，谷歌依然死死捏着全球大约90%的搜索市场。\n它的云业务增速跑赢了整体基本盘，YouTube也依然是全网利润最丰厚的广告印钞机。\n\n更关键的是，谷歌是目前极少数把整套AI底牌都攥在自己手里的巨头：\n它有自己的大模型（Gemini）。\n有自己的芯片（TPU），现在甚至连竞争对手Meta和Anthropic都在买。\n有自己的云基建。\n还有分发能力：它握着安卓、Chrome和搜索，能随时把东西直接塞进几十亿人的屏幕里。\n\n华尔街在为AI颠覆旧霸主而恐慌。\n但在奥马哈，这只是一张打折的绝佳入场券。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2078920394547802144","translated_status_id":"2078920394547802144","published_at":"2026-07-19 18:43:14","created_at":"2026-07-19T20:39:44.574489","url":"https://mubeitech.com/p/2078239340208238841","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2078239340208238841/markdown"},{"rank":6,"id":"2052737758150471812","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"谷歌第一季度的 13F 持仓报告揭开了这家搜索巨头的真实底色。 它不只是在做软件，更像是一个重注硬核基础设施的对冲基金。…","summary":"谷歌第一季度的 13F 持仓报告揭开了这家搜索巨头的真实底色。 它不只是在做软件，更像是一个重注硬核基础设施的对冲基金。 最核心的头寸直接砸向了金融和太空。 谷歌在芝加哥商品交易所（CME Group）持仓金额超过 10 亿美元。 在卫星影像公司 Planet Labs 押注了…","body":"谷歌第一季度的 13F 持仓报告揭开了这家搜索巨头的真实底色。\n它不只是在做软件，更像是一个重注硬核基础设施的对冲基金。\n\n最核心的头寸直接砸向了金融和太空。\n谷歌在芝加哥商品交易所（CME Group）持仓金额超过 10 亿美元。\n在卫星影像公司 Planet Labs 押注了 9.85 亿美元。\n在卫星通信公司 AST SpaceMobile 押注了 7.41 亿美元。\n\n金融底层资产加上天空主权，构成了谷歌资产组合的压舱石。\n而在 3 亿美元量级的布局中，ARM 的芯片架构和 Revolution Medicines 的生物医药成为了第二梯队。\n\n硅谷巨头的护城河早已不是几行代码，而是通过资本锁死物理世界的关键节点。\n看清楚这些钱的流向，就能看清谁在定义未来的基础设施。","category":"经济","score":81.1,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-08 17:12:58","created_at":"2026-05-08T15:09:54+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2052737758150471812","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2052737758150471812/markdown"}]}