{"source":{"id":"2055383927259377830","title":"英伟达公开了第一季度的持仓底牌。 最大的一笔，是 2.14 亿股英特尔。 昔日的硅谷霸主，现在成了黄仁勋投资组合里的一行…","url":"https://mubeitech.com/p/2055383927259377830"},"method":"semantic-similarity","count":6,"items":[{"rank":1,"id":"2079316352008069167","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"卖铲子的人，直接入股挖矿的矿场了。 以前是大家排队找英伟达买芯片。 最新披露的一则消息： 英伟达拿下了云算力平台 Neb…","summary":"卖铲子的人，直接入股挖矿的矿场了。 以前是大家排队找英伟达买芯片。 最新披露的一则消息： 英伟达拿下了云算力平台 Nebius Group（NBIS）9.3% 的股份。 这超越了简单的客户关系，上游的芯片巨头开始真金白银地直接押注下游的云端基建。 注意一个细节：这是一笔“被动持股…","body":"卖铲子的人，直接入股挖矿的矿场了。\n\n以前是大家排队找英伟达买芯片。\n\n最新披露的一则消息：\n英伟达拿下了云算力平台 Nebius Group（NBIS）9.3% 的股份。\n\n这超越了简单的客户关系，上游的芯片巨头开始真金白银地直接押注下游的云端基建。\n\n注意一个细节：这是一笔“被动持股”。\n翻译一下：英伟达只打算财务投资，不谋求干预公司运营和控制权。\n\n这绝不是什么买卖建议。\n但这释放了一个极其清晰的产业信号。\n算力巨头不再只满足于卖硬件。\n他们正在用资本，把整条产业链织成一张属于自己的网。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2079367065169760765","translated_status_id":"2079367065169760765","published_at":"2026-07-21 00:07:22","created_at":"2026-07-21T02:01:32+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2079316352008069167","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2079316352008069167/markdown"},{"rank":2,"id":"2056009348405448890","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"23.5 亿美元给 CoreWeave。 22 亿美元给 Nebius Group。 21 亿美元给 Iris Ener…","summary":"23.5 亿美元给 CoreWeave。 22 亿美元给 Nebius Group。 21 亿美元给 Iris Energy。 黄仁勋几乎把赛道里的公司投了个遍。 面对这片市场，英伟达的策略极其明确：坚决不挑赢家。 风投行业的常理是精准押注那个最有冠军相的团队。 但黄仁勋在很多场…","body":"23.5 亿美元给 CoreWeave。\n22 亿美元给 Nebius Group。\n21 亿美元给 Iris Energy。\n\n黄仁勋几乎把赛道里的公司投了个遍。\n面对这片市场，英伟达的策略极其明确：坚决不挑赢家。\n\n风投行业的常理是精准押注那个最有冠军相的团队。\n但黄仁勋在很多场合都说过，那不是英伟达的工作。\n因为他自己就当过那个最没希望的输家。\n\n三十年前，市场上同时挤着 60 家 3D 图形芯片公司。\n如果当时大家拿出一份名单，挑一个最不可能活下来的。\n英伟达绝对稳居榜首。\n\n当年的英伟达图形架构错得离谱。\n即使他们从非常好的第一性原理出发，最后推导出的也是一个死胡同方案。\n开发者根本没办法为它提供支持。\n全世界都觉得这家公司可以出局了。\n\n结果 60 家公司里，偏偏只活了他们这一家。\n\n这段经历彻底重塑了这家算力巨头的底色。\n对技术演变，必须保持绝对的谦卑。\n既然从第一性原理都能推导出错误答案，那就不要妄想靠眼光预测未来。\n\n最高明的控盘，是不去做裁判。\n要么让他们各自在市场里自生自灭，要么就给整条赛道提供弹药。","category":"科技","score":93.3,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-18 12:14:43","created_at":"2026-05-17T15:50:02+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2056009348405448890","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2056009348405448890/markdown"},{"rank":3,"id":"2055338040885739861","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"1月6日，一笔最高 100 万美金的买单砸进英伟达。 下单的人是川普。 往后推 7 天，美国商务部正式下发批文。 英伟达…","summary":"1月6日，一笔最高 100 万美金的买单砸进英伟达。 下单的人是川普。 往后推 7 天，美国商务部正式下发批文。 英伟达 H200 芯片获准出口中共国。 压在芯片巨头头顶的禁令被干脆利落地拿掉。 2月10日，又一笔最高 500 万美金的买单追了进去。 盘面看得很清楚。 股价从买入…","body":"1月6日，一笔最高 100 万美金的买单砸进英伟达。\n下单的人是川普。\n\n往后推 7 天，美国商务部正式下发批文。\n英伟达 H200 芯片获准出口中共国。\n压在芯片巨头头顶的禁令被干脆利落地拿掉。\n\n2月10日，又一笔最高 500 万美金的买单追了进去。\n盘面看得很清楚。\n股价从买入时的 187 美元一路推高到 228 美元。\n这笔头寸稳稳吃到了 22% 的涨幅。\n\n从建仓到政策松绑，中间只留了一个星期。\n左手按着商务部的印章，右手敲着股票账户的买单。\n这就叫踩准自家政府节奏的教科书级操盘。","category":"科技","score":90,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 18:54:54","created_at":"2026-05-15T19:22:29+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055338040885739861","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055338040885739861/markdown"},{"rank":4,"id":"2053445662243758297","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"英伟达这一年，掏出了400亿美金。 这笔钱不是为了造显卡，是为了买下AI的命门。 光是给OpenAI，黄仁勋就签了300…","summary":"英伟达这一年，掏出了400亿美金。 这笔钱不是为了造显卡，是为了买下AI的命门。 光是给OpenAI，黄仁勋就签了300亿的支票。 剩下的100亿，正在疯狂扫货光纤、能源和数据中心。 老黄不只想当卖铲子的人，他要围住整座金山。 科宁（Corning）拿了32亿，那是AI传输的血管…","body":"英伟达这一年，掏出了400亿美金。\n\n这笔钱不是为了造显卡，是为了买下AI的命门。\n光是给OpenAI，黄仁勋就签了300亿的支票。\n剩下的100亿，正在疯狂扫货光纤、能源和数据中心。\n\n老黄不只想当卖铲子的人，他要围住整座金山。\n科宁（Corning）拿了32亿，那是AI传输的血管。\nIris Energy分了21亿，那是算力燃烧的燃料。\n\n从最底层的硅片，到最顶层的算法模型。\n美国科技巨头正在利用自由市场的资本效率，完成对算力霸权的合围。\n这与靠补贴、靠指令、靠封闭围墙的经济模式完全不同。\n\n真正的MAGA是在实验室和资本市场里完成的。\n当算力成为数字时代的石油，英伟达已经挖好了所有的油井。\n黄仁勋穿着那件皮衣，在AI军备竞赛中按下了最后一个确认键。","category":"科技","score":80.2,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-10 17:04:24","created_at":"2026-05-10T14:02:51+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2053445662243758297","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2053445662243758297/markdown"},{"rank":5,"id":"2044501901065306340","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"如果没有英伟达掏钱给资源，如今这批最猛的 AI 云平台根本就不会存在。 黄仁勋把底牌亮出来了。 CoreWeave 能活…","summary":"如果没有英伟达掏钱给资源，如今这批最猛的 AI 云平台根本就不会存在。 黄仁勋把底牌亮出来了。 CoreWeave 能活下来，全靠英伟达当初的扶持。 Nscale 和 Nebius 能有今天的盘子，也是英伟达一手托起的。 这到底算一种什么商业模式？ 黄仁勋的做法极度克制：按需而为…","body":"如果没有英伟达掏钱给资源，如今这批最猛的 AI 云平台根本就不会存在。\n黄仁勋把底牌亮出来了。\nCoreWeave 能活下来，全靠英伟达当初的扶持。\nNscale 和 Nebius 能有今天的盘子，也是英伟达一手托起的。\n\n这到底算一种什么商业模式？\n黄仁勋的做法极度克制：按需而为，尽量少插手。\n英伟达正满世界砸钱，四处投资各类基础大模型公司。\n但他们给自己定下了一条铁律：绝不下场挑选赢家。\n\n谁能跑到最后，由市场说了算。\n英伟达只负责给赛道上的每一个选手递上一瓶水。\n去投其中一家，就是在押注整个生态。\n支持所有人去卷，才是这门生意的终极乐趣。\n\n卖硬件赚差价，根本装不下黄仁勋的野心。\n他要让架构和 AI 接入全球每一个行业。\n让整个地球的未来，都跑在人工智能的轨道上。\n最致命的一环是：这一切都必须构建在美国的技术栈之上。\n\n算力捏住命门，生态制定法则。\n英伟达早就超越了卖铲子的角色。\n他们正在重写整个数字世界的地契。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2044692354410459211","translated_status_id":"2044692354410459211","published_at":"2026-04-16 08:04:54","created_at":"2026-04-16T09:58:08.601404","url":"https://mubeitech.com/p/2044501901065306340","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2044501901065306340/markdown"},{"rank":6,"id":"2057200889387946004","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"黄仁勋的印钞机又升级了。 Nvidia 拿出了单季 816 亿美元的成绩单。 这相当于收入同比暴涨了 85%。 其中有…","summary":"黄仁勋的印钞机又升级了。 Nvidia 拿出了单季 816 亿美元的成绩单。 这相当于收入同比暴涨了 85%。 其中有 752 亿直接来自数据中心，也就是卖给各大科技巨头的 AI 算力。 单单这一个核心业务，同比增速就达到了 92%。 更说明问题的是利润率。 整张财报的毛利率高达…","body":"黄仁勋的印钞机又升级了。\nNvidia 拿出了单季 816 亿美元的成绩单。\n\n这相当于收入同比暴涨了 85%。\n其中有 752 亿直接来自数据中心，也就是卖给各大科技巨头的 AI 算力。\n单单这一个核心业务，同比增速就达到了 92%。\n\n更说明问题的是利润率。\n整张财报的毛利率高达 75%，比去年同期又涨了 14%。\n这几乎是把硬科技卖出了奢侈品的利润。\n\n手握巨额现金，Nvidia 宣布掏出 800 亿美元回购自家股票。\n这个回购金额，已经超过了绝大多数标普 500 指数成员公司的总市值。\n同时下个季度的营收预期被直接拉到了 920 亿美元。\n\n只要各大科技巨头的 AGI 军备竞赛还在继续，这张算力税的账单就会一直涨下去。","category":"科技","score":83.3,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-20 22:38:35","created_at":"2026-05-20T22:44:47+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2057200889387946004","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2057200889387946004/markdown"}]}