{"source":{"id":"2055384724726571229","title":"上个季度刚在 287 美元的价位加仓 Alphabet 277%。 转眼一个季度过去，直接清仓。 一股没留。 操盘手是…","url":"https://mubeitech.com/p/2055384724726571229"},"method":"semantic-similarity","count":6,"items":[{"rank":1,"id":"2055381907786133900","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没…","summary":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没留。 紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。 博通 6100 万美金。 存储大厂 2400 万美金。 英特尔 1800 万美金。 ARM 1…","body":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。\n他把手里的谷歌股票全盘清仓了。\n一股没留。\n\n紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。\n博通 6100 万美金。\n存储大厂 2400 万美金。\n英特尔 1800 万美金。\nARM 1600 万美金。\nCloudflare 1100 万美金。\n美光 800 万美金。\n\n这份买入名单底色极其单一。\n清一色的半导体、底层架构和网络基建。\n找不到任何一家做 AI 软件应用的公司。\n\n硅谷巨头们还在大模型擂台上拼刺刀。\n训练参数成倍叠加，算力电费按天结算。\n应用端到底靠什么把账面算平，现在没人看得清。\n\n但只要这场军备竞赛继续跑，物理层面的消耗就停不下来。\n博通的网络交换芯片、ARM 的指令架构、美光的高带宽内存，依然得一车一车地往数据中心里填。\n\n资本的嗅觉永远最敏锐。\n既然挑不出一定能挖到金子的矿工，那就去垄断全城的铁锹和水桶。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 22:58:53","created_at":"2026-05-15T22:16:48+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055381907786133900","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055381907786133900/markdown"},{"rank":2,"id":"2055382425291677748","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"16 只股票，抛售比例全是 100%。 伯克希尔第一季度的 13F 报表透了底。 操盘手明确换人了。 接班人格雷格·阿贝…","summary":"16 只股票，抛售比例全是 100%。 伯克希尔第一季度的 13F 报表透了底。 操盘手明确换人了。 接班人格雷格·阿贝尔上来就做了一场大清洗。 名单里包括巴菲特曾经最看重的金融护城河。 Visa、万事达卡、联合健康，一股不留。 连亚马逊也被全盘清掉。 套出来的巨额现金砸向了同一…","body":"16 只股票，抛售比例全是 100%。\n伯克希尔第一季度的 13F 报表透了底。\n操盘手明确换人了。\n\n接班人格雷格·阿贝尔上来就做了一场大清洗。\n名单里包括巴菲特曾经最看重的金融护城河。\nVisa、万事达卡、联合健康，一股不留。\n连亚马逊也被全盘清掉。\n\n套出来的巨额现金砸向了同一个标的。\n买入谷歌。\n对 GOOGL 单季度增持 203.99%，整体仓位直接翻了三倍。\n顺手加仓了 199% 的《纽约时报》，重新买回达美航空。\n老本行雪佛龙反而被砍掉了 35%。\n\n砍掉支付寡头，重仓搜索巨头。\n奥马哈的账本彻底换了底色。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-16 00:59:58","created_at":"2026-05-15T22:18:52+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055382425291677748","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055382425291677748/markdown"},{"rank":3,"id":"2055382232592728335","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"巴菲特清仓了亚马逊，连带把 Visa 和万事达也一并清了。 伯克希尔掀开了 2026 年一季度的持仓底牌。 满屏的操作都…","summary":"巴菲特清仓了亚马逊，连带把 Visa 和万事达也一并清了。 伯克希尔掀开了 2026 年一季度的持仓底牌。 满屏的操作都是断腕级别的进出。 卖出清单上是一排刺眼的 100%。 亚马逊出局。 全美最大的健康保险公司联合健康出局。 达美乐披萨出局。 支付双雄 Visa 和 Maste…","body":"巴菲特清仓了亚马逊，连带把 Visa 和万事达也一并清了。\n\n伯克希尔掀开了 2026 年一季度的持仓底牌。\n满屏的操作都是断腕级别的进出。\n\n卖出清单上是一排刺眼的 100%。\n亚马逊出局。\n全美最大的健康保险公司联合健康出局。\n达美乐披萨出局。\n支付双雄 Visa 和 Mastercard 更是直接归零。\n\n套出来的钱去了哪？\n他把谷歌的仓位暴拉了 203%。\n新开仓砸向了达美航空和梅西百货。\n甚至连《纽约时报》的仓位都翻了快两倍。\n\n砍掉电商和支付网关，重注搜索流量、航空和老牌百货。\n华尔街老狐狸的账本，提前标好了下半场的水温。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 20:54:52","created_at":"2026-05-15T22:18:06+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055382232592728335","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055382232592728335/markdown"},{"rank":4,"id":"2055383321644068987","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。 总持仓规模越过了 150 亿美元。 老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公…","summary":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。 总持仓规模越过了 150 亿美元。 老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公司。 现在直接拿 150 亿真金白银重仓搜索巨头。 不要听投资人嘴上坚持什么原则。 看他的底牌和钱的流向。","body":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。\n总持仓规模越过了 150 亿美元。\n\n老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公司。\n现在直接拿 150 亿真金白银重仓搜索巨头。\n\n不要听投资人嘴上坚持什么原则。\n看他的底牌和钱的流向。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 22:58:20","created_at":"2026-05-15T22:22:25+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055383321644068987","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055383321644068987/markdown"},{"rank":5,"id":"2079312874946564217","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"比尔·阿克曼刚砸了20亿美元，买入微软。 买微软的钱从哪来？ 卖了一部分谷歌股票换的。 他的潘兴广场基金常年只维持12到…","summary":"比尔·阿克曼刚砸了20亿美元，买入微软。 买微软的钱从哪来？ 卖了一部分谷歌股票换的。 他的潘兴广场基金常年只维持12到15只重仓股。 这么大规模的调仓，直接暴露了职业投资人的底层逻辑。 这是看空谷歌，看多微软吗？ 不是。 阿克曼说，谷歌依然是一家极其出色的公司。 卖出它的理由只…","body":"比尔·阿克曼刚砸了20亿美元，买入微软。\n买微软的钱从哪来？\n卖了一部分谷歌股票换的。\n他的潘兴广场基金常年只维持12到15只重仓股。\n这么大规模的调仓，直接暴露了职业投资人的底层逻辑。\n\n这是看空谷歌，看多微软吗？\n不是。\n阿克曼说，谷歌依然是一家极其出色的公司。\n卖出它的理由只有一个：价格太高了。\n当一家公司的股价涨到某个临界点，它未来的预期回报率就会下降。\n\n算盘一打，继续拿着谷歌的潜在收益，已经比不上把这笔钱挪给微软。\n这时候，换仓就成了唯一的动作。\n在他们的世界里，没有对哪家公司的忠诚或信仰。\n买入和卖出，只看两件事：业务质量，以及买入价格。\n\n好公司也会因为价格过高被无情卖掉。\n真金白银的交易从来不是投票。\n这只是一场预期回报率的冷酷","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2079578448171827675","translated_status_id":"2079578448171827675","published_at":"2026-07-21 12:05:44","created_at":"2026-07-21T14:01:26+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2079312874946564217","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2079312874946564217/markdown"},{"rank":6,"id":"2085108367622807810","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"被市场疯狂打脸后，顶级交易员换脑子的速度比谁都快。 1999年3月，斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenm…","summary":"被市场疯狂打脸后，顶级交易员换脑子的速度比谁都快。 1999年3月，斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）看着疯涨的互联网股票，觉得这绝对是个泡沫。 他砸下 2 亿美元做空。 结果呢？ 短短四周，这笔仓位爆出了 6 亿美元的亏损。 换作常人，早就崩溃了。…","body":"被市场疯狂打脸后，顶级交易员换脑子的速度比谁都快。\n\n1999年3月，斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）看着疯涨的互联网股票，觉得这绝对是个泡沫。\n他砸下 2 亿美元做空。\n结果呢？\n短短四周，这笔仓位爆出了 6 亿美元的亏损。\n\n换作常人，早就崩溃了。\n但他停下来看了一眼现实。\n流动性正在泛滥，技术革命的狂潮根本拦不住。\n那些新崛起的科技公司，他连名字都不知道怎么拼。\n在汹涌的新趋势面前，过去的经验和年龄，全成了负资产。\n\n这要怎么解？\n他直接招了两个二十多岁的年轻人。\n理由简单粗暴：他们懂这些新公司。\n他扔掉自己的偏见，让年轻人带路，全仓反手做多。\n\n年底清算。\n他硬是把这个开局血崩的烂摊子，打出了 42% 的净收益。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-08-06 16:43:57","created_at":"2026-08-06T18:31:25+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2085108367622807810","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2085108367622807810/markdown"}]}