{"source":{"id":"2057435843716100346","title":"一个机架，光是内存的成本，就要 200 万美元。 供应紧到了极限。 英伟达的 VR200 需要极高规格的 HBM 内存。…","url":"https://mubeitech.com/p/2057435843716100346"},"method":"semantic-similarity","count":2,"items":[{"rank":1,"id":"2069877348653023627","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"搞 AI，所有人都在盯着 NVIDIA 的 GPU。 你抢 H100，我抢 B200，好像只要拿到显卡，就能买到通往未来…","summary":"搞 AI，所有人都在盯着 NVIDIA 的 GPU。 你抢 H100，我抢 B200，好像只要拿到显卡，就能买到通往未来的门票。 但不好意思，真正的瓶颈，已经往下移了一层。 拖死这场军备竞赛的，可能是最基础的内存和存储。 最近，存储巨头美光（Micron）的 CEO 出来说了大实…","body":"搞 AI，所有人都在盯着 NVIDIA 的 GPU。\n\n你抢 H100，我抢 B200，好像只要拿到显卡，就能买到通往未来的门票。\n\n但不好意思，真正的瓶颈，已经往下移了一层。\n\n拖死这场军备竞赛的，可能是最基础的内存和存储。\n\n最近，存储巨头美光（Micron）的 CEO 出来说了大实话。\n\n他说，客户们现在终于反应过来了，内存和存储的短缺，短时间内根本无解。\n\n甚至， he 用了一个非常绝望的词：“No line of sight”。\n\n意思就是：我们目前完全看不清，内存供应到底什么时候才能追上那帮疯涨的需求。\n\n为什么内存这么致命？\n\n很简单，GPU 算力再强，它也只是个计算引擎。\n\nAI 模型动辄几千亿参数，要把这些庞然大物跑起来，数据得源源不断地送进显存和内存。\n\n如果数据运送通道不够宽、容量不够大，GPU 就只能在那闲置、死等，也就是被“饿死”。\n\n这就好比你造了一辆时速 400 码的顶级超跑，却配了一根吸管粗细的油管。\n\n车跑不快，引擎没问题，是油根本送不上来。\n\nAI 军备竞赛拼到现在，已经进入了找木桶短板的阶段。\n\n第一阶段抢显卡，第二阶段抢电力，现在，终于撞到了内存墙。\n\n美光 CEO 的这番话，直接掀开了算力繁荣背后的残酷真相：\n\n物理极限和产能瓶颈，不会因为你 PPT 上的宏大叙事就凭空消失。\n\n接下来的 AI 竞赛，决定胜负的不再是算法有多聪明。谁能在这个连巨头 CEO 都“看不见尽头”的短缺里多抢到几颗内存芯片，谁就能赢。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2070057086986137989","translated_status_id":"2070057086986137989","published_at":"2026-06-25 08:10:43","created_at":"2026-06-25T10:05:53+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2069877348653023627","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2069877348653023627/markdown"},{"rank":2,"id":"16581996","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AI的代价有多贵？ 别光盯着GPU，看看现在一公斤DRAM（动态随机存取存储器）卖多少钱。 91,931美元。 这是韩国…","summary":"AI的代价有多贵？ 别光盯着GPU，看看现在一公斤DRAM（动态随机存取存储器）卖多少钱。 91,931美元。 这是韩国海关最新的DRAM出口单价。 过去五年，这个数字基本都在一两万美元之间徘徊。 但从2025年底开始，这条曲线突然像坐了火箭一样垂直拉升。 到2026年7月，直接…","body":"AI的代价有多贵？\n别光盯着GPU，看看现在一公斤DRAM（动态随机存取存储器）卖多少钱。\n91,931美元。\n\n这是韩国海关最新的DRAM出口单价。\n过去五年，这个数字基本都在一两万美元之间徘徊。\n但从2025年底开始，这条曲线突然像坐了火箭一样垂直拉升。\n到2026年7月，直接冲破了9万美元大关。\n一公斤芯片，快赶上一辆保时捷了。\n\n为什么涨这么疯？\n这很可能与高端存储需求的爆发有关。\n算力扩张的胃口太大了。\n当大家都在抢GPU时，往往会忽略一个基本的物理常识：算得再快，也得有地方存、有带宽传。\n记忆体，正在成为AI狂飙路上最硬的瓶颈。\n\n服务器、云服务的成本，都会被这条陡峭的曲线重新定价。\n整个硬件行业的利润，也正在被它重新分配。\n这场算力军备竞赛里，闷声发大财的，不止是卖显卡的。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-08-01 09:37:42","created_at":"2026-08-01T10:29:54+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/16581996","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/16581996/markdown"}]}