{"source":{"id":"2057849269357335025","title":"中共国国产AI芯片产能到底有没有大爆发？ 看财报，不要看通稿。 中芯国际是目前中共国唯一指望得上的先进制程晶圆厂。 如果…","url":"https://mubeitech.com/p/2057849269357335025"},"method":"semantic-similarity","count":5,"items":[{"rank":1,"id":"16625227","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AI 芯片的瓶颈在哪？ 光盯着晶圆厂没用，卡脖子的还有先进封装。 台积电的 CoWoS 产能早就被抢破了头。 大家都得排…","summary":"AI 芯片的瓶颈在哪？ 光盯着晶圆厂没用，卡脖子的还有先进封装。 台积电的 CoWoS 产能早就被抢破了头。 大家都得排队，总有人在找第二条路。 联发科在二季度的财报电话会上透了个底。 他们推进的第二代项目，对英特尔的 EMIB-T 封装技术评估非常积极。 现在的计划是，2028…","body":"AI 芯片的瓶颈在哪？\n光盯着晶圆厂没用，卡脖子的还有先进封装。\n\n台积电的 CoWoS 产能早就被抢破了头。\n大家都得排队，总有人在找第二条路。\n\n联发科在二季度的财报电话会上透了个底。\n他们推进的第二代项目，对英特尔的 EMIB-T 封装技术评估非常积极。\n现在的计划是，2028 年直接量产。\n\n一直以来，英特尔的先进封装在别人眼里，多少带点“备胎”色彩。\n但现在，趁着台积电产能吃紧，英特尔不再是冷板凳上的备用选项。\n它是真刀真枪上了牌桌，在核心供应链里抢下了一块实质性的地盘。\n\n2028 年的这波产能，现在已经开始排兵布阵了。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2084241879793635496","translated_status_id":"2084241879793635496","published_at":"2026-08-03 08:46:35","created_at":"2026-08-03T10:20:05+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/16625227","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/16625227/markdown"},{"rank":2,"id":"2060869858641027275","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。 摩根士丹利的报告交了底。 整个代工业务，目前真正高调签…","summary":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。 摩根士丹利的报告交了底。 整个代工业务，目前真正高调签单的大客户，只有一个：苹果。 而且苹果的 A 系列芯片大规模量产，还要排到 2029 年。 那其他大厂呢？ 都在观望。 英伟达可能会把游戏芯片交给 Intel。…","body":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。\n摩根士丹利的报告交了底。\n整个代工业务，目前真正高调签单的大客户，只有一个：苹果。\n而且苹果的 A 系列芯片大规模量产，还要排到 2029 年。\n\n那其他大厂呢？\n都在观望。\n英伟达可能会把游戏芯片交给 Intel。\n特斯拉的 AI6 订单，也有可能在未来落地。\n但注意，这些都还在画饼阶段。\n大摩的评价很精准：客户兴趣很高，但下单动作很慢。\n\n不过 Intel 手里有一张真正好打的牌。\n不是造芯片，而是包芯片。\n它的 EMIB 先进封装技术，现在业务跑得远比代工快。\n联发科、AWS 的 Trainium，全都在买单。\n\n背后的逻辑非常现实。\n整个半导体圈，都在拼命寻找台积电之外的备胎。\n在最核心的先进制程上正面刚，Intel 还需要补课。\n但在地缘政治的约束下，作为硅谷科技巨头对抗供应链单点故障的 Plan B，它的系统性价值正在提前兑现。","category":"科技","score":80,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-31 00:44:41","created_at":"2026-05-31T01:43:58+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2060869858641027275","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2060869858641027275/markdown"},{"rank":3,"id":"2054321011110101192","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AI 芯片，竟然卡在一滴油上。 伊朗战火持续蔓延，没人想到最后断供的是石脑油。没有这种基础溶剂，光刻胶就造不出来，全球…","summary":"AI 芯片，竟然卡在一滴油上。 伊朗战火持续蔓延，没人想到最后断供的是石脑油。没有这种基础溶剂，光刻胶就造不出来，全球 AI 算力面临瞬间瘫痪。 日本那些半导体材料巨头，信越化学、TOK、JSR，这次彻底栽了。本土供应链过于脆弱，一碰就断，市场份额正被邻居疯狂蚕食。 现在的核心风…","body":"AI 芯片，竟然卡在一滴油上。\n\n伊朗战火持续蔓延，没人想到最后断供的是石脑油。没有这种基础溶剂，光刻胶就造不出来，全球 AI 算力面临瞬间瘫痪。\n\n日本那些半导体材料巨头，信越化学、TOK、JSR，这次彻底栽了。本土供应链过于脆弱，一碰就断，市场份额正被邻居疯狂蚕食。\n\n现在的核心风险压在三星和 SK 海力士身上。HBM 内存是 AI 的心脏，一旦光刻胶供应归零，先进制程的生产线只能被迫停工。\n\n韩国的 Chemtronics 和载元反倒成了全球的“急救包”。他们靠着分散在全球的供应渠道，成了目前唯一的避风港。\n\n警惕的是，像 JK Materials 这种角色正在充当“地下桥梁”。他们试图把中共控制的廉价溶剂渗入日韩生态链，以此逃避美国的供应链审查。\n\n在川普政府重塑全球供应链的 2026 年，这种渗透正被像素级地盯防。依赖中共原材料的伪装繁荣，在国家安全面前已经走到了尽头。","category":"科技","score":83.3,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-13 07:09:28","created_at":"2026-05-13T00:01:11+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2054321011110101192","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2054321011110101192/markdown"},{"rank":4,"id":"raw_09a22c42d5a54740","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"过去好些年，中国半导体行业有一道谁也不能碰的红线。 合肥的长鑫做内存 DRAM。 武汉的长江存储做闪存 NAND。 国家…","summary":"过去好些年，中国半导体行业有一道谁也不能碰的红线。 合肥的长鑫做内存 DRAM。 武汉的长江存储做闪存 NAND。 国家大基金在背后把上千亿资金划得明明白白。 谁也别去动谁的奶酪。 这套安排在当年的官方规划里叫“分进合击”。 剧本听起来既科学又省心： 由上面统一画好地盘，各占一个…","body":"过去好些年，中国半导体行业有一道谁也不能碰的红线。\n合肥的长鑫做内存 DRAM。\n武汉的长江存储做闪存 NAND。\n国家大基金在背后把上千亿资金划得明明白白。\n谁也别去动谁的奶酪。\n这套安排在当年的官方规划里叫“分进合击”。\n剧本听起来既科学又省心：\n由上面统一画好地盘，各占一个山头，避免内部打价格战和重复建设。\n结果最近，这道纸糊的防火墙彻底塌了。\n\n台湾电子时报披露，这两家国家队的关系正在急剧恶化，甚至到了拔刀相向的地步。\n长江存储直接杀进了长鑫的腹地。\n它的武汉三期新工厂已经开始进场安装调试设备。\n计划在 2026 年底试产 LPDDR5 手机内存，初期月产能先拉到 2.5 万片，后面还要直奔人工智能用的 HBM。\n长鑫也没有客气。\n它在北京设立了专门的研究院，悄悄搭起一条闪存研发生产线，准备反手去抄长江存储的老底。\n行业预测，最快到 2028 年，两家就会在市场上正面撞车。\n\n很多人看到这里肯定纳闷。\n各自守着几百亿砸出来的地盘不好吗？\n都是拿国家补贴的明星企业，怎么突然就互抢饭碗了？\n因为芯片的技术路线，从来不听行政命令的指挥。\n\n当年产业规划者在办公室里画图纸的时候，总觉得半导体就像搭积木。\n你造你的车头，我造我的车厢，大家各司其职，拼起来就是一台整车。\n但在真实的技术世界里，这种画地为牢的想法从第一天起就埋下了死穴。\n\n第一个逼着它们撕破脸的，是手机架构。\n以前的手机，主板上常常单独焊着一颗内存芯片，旁边再焊一颗存储芯片。\n但现在的智能手机为了给电池和散热腾空间，早就很少这么干了。\n主流中高端机型用的是一种叫 uMCP 的整合封装。\n也就是把 LPDDR5 内存颗粒，直接叠在 UFS 闪存芯片头顶上，打包做成一颗芯片卖给手机厂。\n这就带来一个致命问题。\n华为、小米或者传音去采购的时候，只想要一整套打包方案。\n如果长江存储手里只有闪存，它拿什么去交货？\n它要么低头找长鑫买内存颗粒，要么眼睁睁看着客户去买三星、海力士或者美光。\n因为国际三巨头两样都能造，打包卖还能给客户打折。\n在供应链里，只做半截产品的人，不仅要被卡脖子，连定价权都没有。\n为了保住手机客户，长江存储必须自己动手做内存。\n\n第二个逼他们动手的，是人工智能算力。\n现在的 AI 芯片最缺的不是算力，是高带宽内存 HBM。\nHBM 怎么做？\n简单来说，就是把好几层内存颗粒垂直堆叠起来，中间做极高密度的键合互连。\n在外部制裁环境下，国内谁也买不到先进的 EUV 光刻机。\n平面上的电路缩不动了，想提升芯片性能，唯一的生路就是靠先进封装把晶圆死死贴在一起。\n巧的是，国内把这项晶圆键合技术玩得最明白的，恰恰是做闪存的长江存储。\n长江存储手里那套叫 Xtacking 的专利技术，能在常温下把两块晶圆面对面直接键合，连三星都不得不签下交叉授权。\n长江存储的高管一算账就明白了。\n堆叠 HBM 最难的物理结构在自己手里，凭什么只给长鑫当打工的代工厂？\n既然自己手里握着最强的粘合剂，为什么不直接自己造内存？\n\n还有更现实的一笔账，叫资本市场。\n存储芯片是全世界周期性最残酷的行业。\n从上世纪九十年代到现在，无数只做单一品种的内存或闪存厂商，早就在一轮轮价格暴跌里亏得破产清算。\n三星和海力士之所以能熬过一轮轮寒冬，靠的就是内存和闪存两头对冲。\n现在长鑫和长江存储都在紧锣密鼓地筹备科创板上市。\n想在公开市场上拿到几千亿的估值，谁敢把自己讲成一个单腿走路的公司？\n管理层必须给资本讲一个全品类巨头的故事。\n\n规划者当年设计这套分工，原本想消灭竞争，集中力量办大事。\n官员们以为靠一纸公文画出边界，就能在内部建立起相安无事的秩序。\n这种顶层设计的盲区，在于把充满变数的技术演进当成了静态的算盘。\n芯片的封装工艺一收敛，行政画出来的边界就成了企业的生死枷锁。\n守着规矩不动的，会在手机和算力供应链里被慢慢耗死。\n想活下去的，就必须跨过红线抢夺对方的存量市场。\n自上而下的田园牧歌，最终变成了争夺大基金配额、挖角对方工程师的肉搏战。\n市场和技术的物理规律，从来不会为官僚的蓝图让路。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2102348384983998790","translated_status_id":"2102348384983998790","published_at":"2026-09-22 12:36:37","created_at":"2026-09-22T12:36:37.355610","url":"https://mubeitech.com/p/raw_09a22c42d5a54740","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/raw_09a22c42d5a54740/markdown"},{"rank":5,"id":"2056568761227125214","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"造不出全球最顶尖的芯片怎么办？ 换个思路，把造芯片的人都变成自己人。 这张在简中网络流传的“全球领先半导体公司”图表，演…","summary":"造不出全球最顶尖的芯片怎么办？ 换个思路，把造芯片的人都变成自己人。 这张在简中网络流传的“全球领先半导体公司”图表，演示了这套操作。 主旨是宣扬“华人力量驱动全球半导体创新”。 执行手段非常粗暴。 英伟达的黄仁勋、AMD的苏姿丰、台积电的魏哲家。 三位行业顶尖企业的掌门人，均来…","body":"造不出全球最顶尖的芯片怎么办？\n换个思路，把造芯片的人都变成自己人。\n\n这张在简中网络流传的“全球领先半导体公司”图表，演示了这套操作。\n主旨是宣扬“华人力量驱动全球半导体创新”。\n执行手段非常粗暴。\n\n英伟达的黄仁勋、AMD的苏姿丰、台积电的魏哲家。\n三位行业顶尖企业的掌门人，均来自台湾。\n在这张图上，籍贯被统一标为“中共国台湾”，旁边贴上了五星红旗。\n\n给台湾人发红旗算是宣传标配，但接下来这位是真的拼了。\n美光科技的CEO，桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）。\n一位标准的印度裔美国人。\n为了强行凑齐这盘大棋，他在表格里被标成了“印度（华裔）”。\n\n一个印度人，就这么在中共国的图表里认祖归宗了。\n\n当现实中的先进制程无法突破，光刻机进不来的时候。\n在Excel表格里修改他人的血统，成了成本最低的科技攻坚。\n真正的技术壁垒，永远建立在自由市场与产权保护之上。\n靠强行给别国的CEO发护照，造不出下一代AI芯片。","category":"政治","score":90,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-19 06:55:07","created_at":"2026-05-19T04:52:56+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2056568761227125214","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2056568761227125214/markdown"}]}