{"source":{"id":"2079312874946564217","title":"比尔·阿克曼刚砸了20亿美元，买入微软。 买微软的钱从哪来？ 卖了一部分谷歌股票换的。 他的潘兴广场基金常年只维持12到…","url":"https://mubeitech.com/p/2079312874946564217"},"method":"semantic-similarity","count":6,"items":[{"rank":1,"id":"2055381907786133900","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没…","summary":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。 他把手里的谷歌股票全盘清仓了。 一股没留。 紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。 博通 6100 万美金。 存储大厂 2400 万美金。 英特尔 1800 万美金。 ARM 1…","body":"华尔街顶级操盘手 Stanley Druckenmiller 上季度干了一件事。\n他把手里的谷歌股票全盘清仓了。\n一股没留。\n\n紧接着，他砸出近 1.4 亿美金，一口气建仓了六个新标的。\n博通 6100 万美金。\n存储大厂 2400 万美金。\n英特尔 1800 万美金。\nARM 1600 万美金。\nCloudflare 1100 万美金。\n美光 800 万美金。\n\n这份买入名单底色极其单一。\n清一色的半导体、底层架构和网络基建。\n找不到任何一家做 AI 软件应用的公司。\n\n硅谷巨头们还在大模型擂台上拼刺刀。\n训练参数成倍叠加，算力电费按天结算。\n应用端到底靠什么把账面算平，现在没人看得清。\n\n但只要这场军备竞赛继续跑，物理层面的消耗就停不下来。\n博通的网络交换芯片、ARM 的指令架构、美光的高带宽内存，依然得一车一车地往数据中心里填。\n\n资本的嗅觉永远最敏锐。\n既然挑不出一定能挖到金子的矿工，那就去垄断全城的铁锹和水桶。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 22:58:53","created_at":"2026-05-15T22:16:48+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055381907786133900","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055381907786133900/markdown"},{"rank":2,"id":"2078239340208238841","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"巴菲特买谷歌了。 他甚至说，伯克希尔出手得太晚了。 伯克希尔内部的决策机制是：“是我发起的……但他才是拍板的人。” 在这…","summary":"巴菲特买谷歌了。 他甚至说，伯克希尔出手得太晚了。 伯克希尔内部的决策机制是：“是我发起的……但他才是拍板的人。” 在这个每天沟通、极度谨慎、互相兜底的体系里，他们最终决定把钱投给谷歌。 为什么在这个时候买？ 因为市场之前被一种恐慌支配了：大家都觉得ChatGPT会吃掉谷歌的搜索…","body":"巴菲特买谷歌了。\n他甚至说，伯克希尔出手得太晚了。\n\n伯克希尔内部的决策机制是：“是我发起的……但他才是拍板的人。”\n在这个每天沟通、极度谨慎、互相兜底的体系里，他们最终决定把钱投给谷歌。\n\n为什么在这个时候买？\n因为市场之前被一种恐慌支配了：大家都觉得ChatGPT会吃掉谷歌的搜索基本盘。\n恐慌把股价砸出了一个坑，但冷静的猎手只看底牌。\n\n现实是，谷歌依然死死捏着全球大约90%的搜索市场。\n它的云业务增速跑赢了整体基本盘，YouTube也依然是全网利润最丰厚的广告印钞机。\n\n更关键的是，谷歌是目前极少数把整套AI底牌都攥在自己手里的巨头：\n它有自己的大模型（Gemini）。\n有自己的芯片（TPU），现在甚至连竞争对手Meta和Anthropic都在买。\n有自己的云基建。\n还有分发能力：它握着安卓、Chrome和搜索，能随时把东西直接塞进几十亿人的屏幕里。\n\n华尔街在为AI颠覆旧霸主而恐慌。\n但在奥马哈，这只是一张打折的绝佳入场券。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2078920394547802144","translated_status_id":"2078920394547802144","published_at":"2026-07-19 18:43:14","created_at":"2026-07-19T20:39:44.574489","url":"https://mubeitech.com/p/2078239340208238841","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2078239340208238841/markdown"},{"rank":3,"id":"2055384724726571229","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"上个季度刚在 287 美元的价位加仓 Alphabet 277%。 转眼一个季度过去，直接清仓。 一股没留。 操盘手是…","summary":"上个季度刚在 287 美元的价位加仓 Alphabet 277%。 转眼一个季度过去，直接清仓。 一股没留。 操盘手是 Stanley Druckenmiller。 当年做空英镑的大鳄。 他更新了旗下 30 亿美元家族办公室的底牌。 被抛弃的不只 Alphabet。 代表金融板块…","body":"上个季度刚在 287 美元的价位加仓 Alphabet 277%。\n转眼一个季度过去，直接清仓。\n一股没留。\n\n操盘手是 Stanley Druckenmiller。\n当年做空英镑的大鳄。\n他更新了旗下 30 亿美元家族办公室的底牌。\n\n被抛弃的不只 Alphabet。\n代表金融板块的 XLF 之前是他的前三大重仓股。\n现在同样被清得干干净净。\n\n抽出来的巨量资金去哪了？\n博通和意法半导体进入买入名单。\n建材巨头 CRH、流媒体 Roku 和美联航也被扫进底仓。\n\n华尔街老狐狸的动作毫无包袱。\n前一秒的重仓信仰，挡不住下一秒的夺门而逃。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 20:53:53","created_at":"2026-05-15T22:28:00+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055384724726571229","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055384724726571229/markdown"},{"rank":4,"id":"16106901","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"赚了25亿美元之后，你怎么忍住不赚下一个亿？ 马克·库班（Mark Cuban）做到了。 这笔交易，至今被华尔街称为史上…","summary":"赚了25亿美元之后，你怎么忍住不赚下一个亿？ 马克·库班（Mark Cuban）做到了。 这笔交易，至今被华尔街称为史上最伟大的十大交易之一。 1995年，库班创办了 AudioNet，也就是今天 YouTube 各种串流功能的鼻祖。 1999年，互联网泡沫最疯狂的时候，雅虎（Y…","body":"赚了25亿美元之后，你怎么忍住不赚下一个亿？\n\n马克·库班（Mark Cuban）做到了。\n这笔交易，至今被华尔街称为史上最伟大的十大交易之一。\n\n1995年，库班创办了 AudioNet，也就是今天 YouTube 各种串流功能的鼻祖。\n1999年，互联网泡沫最疯狂的时候，雅虎（Yahoo）大手一挥，用价值 57 亿美元的股票收购了他们。\n库班个人拿到了大约 33% 的份额。\n随着雅虎股价像火箭一样往上窜，他手里的股票价值很快膨胀到了 25 亿美元。\n\n这时候，全天下人都疯了。\n所有人都在高喊：“互联网会永远涨下去！”\n如果换作普通人，大概率会想：“再等等，等它翻倍，我就能当世界首富。”\n但库班没有。\n他不去预测市场什么时候见顶，他只问了自己一个最朴素的问题：\n“我已经有 25 亿了，我这辈子到底还需要多少钱？”\n答案是：够了，不需要再多了。\n\n不贪，说起来容易，做起来极难。\n因为当时他的股票不能直接卖，他必须用手段把这些“纸面富贵”锁死。\n于是，他做了一个在当时看来极其“保守”的对冲操作：\n卖出看涨期权，买入看跌期权。\n把自己的收益 and 风险全部锁死在一个区间里。\n雅虎的股价后来确实又涨了一点，身边的人都在笑他：“瞧，你卖早了，少赚了几个亿。”\n库班只是笑笑。\n\n结果呢？\n短短几周后，泡沫破裂，时代的天空塌了。\n雅虎的股价，从大约 300 美元一路雪崩到 5 美元。\n倾巢之下，没有任何流动性，你想跑都跑不掉。\n如果库班多犹豫了哪怕六周，这 25 亿美元就会变成一地鸡毛，他至少要亏掉 10 亿美元以上。\n但因为那个对冲，当市场暴跌时，他被强行套现，25 亿美元现金，毫发无损地落袋为安。\n\n财富管理最顶级的纪律，是当筹码足够多的时候，有能力把已经赢到的钱，完好无损地搬出赌场。\n不和泡沫谈恋爱，不和时代赌明天。\n知道“足够”两个字怎么写，才是凡人通往不败之地的终极护城河。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2072291708130242763","translated_status_id":"2072291708130242763","published_at":"2026-07-01 09:17:44","created_at":"2026-07-01T11:06:21+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/16106901","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/16106901/markdown"},{"rank":5,"id":"2077411495907135690","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"巴菲特和芒格这辈子最懊悔错过的科技股，不是亚马逊。 芒格说，没看懂亚马逊情有可原。 但错过谷歌，让他们觉得自己像个彻头彻…","summary":"巴菲特和芒格这辈子最懊悔错过的科技股，不是亚马逊。 芒格说，没看懂亚马逊情有可原。 但错过谷歌，让他们觉得自己像个彻头彻尾的傻瓜。 这两位投资老炮儿坦承，当年简直是瞎了眼。 为什么这么说？ 因为他们早就看到了底牌，而且数据就在自己眼皮底下。 当时，巴菲特旗下的保险公司GEICO已…","body":"巴菲特和芒格这辈子最懊悔错过的科技股，不是亚马逊。\n芒格说，没看懂亚马逊情有可原。\n但错过谷歌，让他们觉得自己像个彻头彻尾的傻瓜。\n\n这两位投资老炮儿坦承，当年简直是瞎了眼。\n为什么这么说？\n因为他们早就看到了底牌，而且数据就在自己眼皮底下。\n\n当时，巴菲特旗下的保险公司GEICO已经在用谷歌打广告。\n他们看着账单：每点击一次，交给谷歌10美元。\n而谷歌提供这10美元服务的边际成本，是绝对的零。\n更可怕的是，这广告还真管用，投了就有回报。\n\n一台零成本、高利润、并且在你自家公司被验证极其有效的印钞机摆在面前。\n结果呢？\n芒格自嘲，他们俩当时就坐在那儿“吸着大拇指发呆”，无所作为。\n\n没买谷歌成了这两位老爷子的一块心病。\n为了这事儿，他们直呼惭愧，说一直在试图“赎罪”。\n芒格打趣说，后来重仓苹果，大概就是一种弥补。\n\n巴菲特在旁边忍不住拿老伙计开涮：\n“他说我们在吸大拇指，我只庆幸他没打别的比方。”","category":"其它","score":100,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2078931229206806774","translated_status_id":"2078931229206806774","published_at":"2026-07-19 18:44:43","created_at":"2026-07-19T20:41:18.251032","url":"https://mubeitech.com/p/2077411495907135690","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2077411495907135690/markdown"},{"rank":6,"id":"2055383321644068987","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。 总持仓规模越过了 150 亿美元。 老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公…","summary":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。 总持仓规模越过了 150 亿美元。 老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公司。 现在直接拿 150 亿真金白银重仓搜索巨头。 不要听投资人嘴上坚持什么原则。 看他的底牌和钱的流向。","body":"上个季度，伯克希尔把手里的谷歌股票翻了三倍多。\n总持仓规模越过了 150 亿美元。\n\n老爷子过去常说自己不碰看不懂的科技公司。\n现在直接拿 150 亿真金白银重仓搜索巨头。\n\n不要听投资人嘴上坚持什么原则。\n看他的底牌和钱的流向。","category":"经济","score":86.7,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 22:58:20","created_at":"2026-05-15T22:22:25+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055383321644068987","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055383321644068987/markdown"}]}