{"source":{"id":"2081013194315751528","title":"先进制程的牌桌上，从来就不该只有台积电一个玩家。 三星电子拿下了为博通制造芯片的超级大单，金额超过2000亿美元。 这份…","url":"https://mubeitech.com/p/2081013194315751528"},"method":"semantic-similarity","count":4,"items":[{"rank":1,"id":"wb_23fe291f884a2b39","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AMD 居然要回头去找三星代工 CPU 了。 对，就是那个良率经常被吐槽、技术被台积电按在地上摩擦的三星。 当年 AMD…","summary":"AMD 居然要回头去找三星代工 CPU 了。 对，就是那个良率经常被吐槽、技术被台积电按在地上摩擦的三星。 当年 AMD 能把英特尔打得满地找牙，靠的是什么？ 死死抱紧台积电的大腿。 现在台积电依然一骑绝尘，AMD 却要在 2028 年把订单分给三星。 脑子进水了？ 三星的技术并…","body":"AMD 居然要回头去找三星代工 CPU 了。\n\n对，就是那个良率经常被吐槽、技术被台积电按在地上摩擦的三星。\n\n当年 AMD 能把英特尔打得满地找牙，靠的是什么？\n死死抱紧台积电的大腿。\n现在台积电依然一骑绝尘，AMD 却要在 2028 年把订单分给三星。\n脑子进水了？\n\n三星的技术并没有突变。\n变的是台积电的门槛，高到连巨头都快跨不进去了。\n这里面藏着一条冰冷的硬件规律：\n高毛利芯片，正在把低毛利芯片硬生生挤出先进产能。\n\n现在台积电最赚钱的 3nm 和未来的 2nm 产线，比早高峰的地铁还挤。\n谁在里面？\n英伟达的 AI 芯片，苹果的手机芯片。\n英伟达一块 GPU 卖几万美元，台积电代工费涨再多，它眼都不眨就能付。\n但传统的 CPU 呢？根本撑不起这种溢价。\n\n如果 AMD 所有的订单全死守在台积电，它就得跟英伟达去贴身肉搏抢位置，还要被迫交那笔昂贵的\"溢价税\"。\n\n所以，最理性的算盘是：\n把利润最高的 AI 加速卡留在台积电，把传统的 CPU 逐步转移给三星。\n\n三星并不完美。\n这只是半导体行业最古老的防身术：扶持第二供应商。\n它需要亲手养活一个能喘气的备选玩家。\n只有三星还在牌桌上，下次 AMD 去跟台积电要产能、谈价格的时候，手里才握着真正的底牌。\n\n看懂这个，你就有了一把尺子。\n下次看到科技巨头突然把大单甩给二线代工厂，别急着去对比跑分和参数。\n先问问，它是不是被垄断者的溢价税给逼出来的。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2067182959413645787","translated_status_id":"2067182959413645787","published_at":"2026-06-17 09:04:26","created_at":"2026-06-17T11:03:10.101159","url":"https://mubeitech.com/p/wb_23fe291f884a2b39","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/wb_23fe291f884a2b39/markdown"},{"rank":2,"id":"2052331073863122985","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AMD要把一部分2nm交给Samsung了。 这件事比一张代工订单更大。 TSMC的先进产能，已经被AI巨头挤到2028…","summary":"AMD要把一部分2nm交给Samsung了。 这件事比一张代工订单更大。 TSMC的先进产能，已经被AI巨头挤到2028年以后。 NVIDIA、Tesla、Apple都在排队，AMD如果继续只靠TSMC，CPU再好也会卡在晶圆入口。 AI正在从聊天机器人，往能自己拆任务、跑流程的…","body":"AMD要把一部分2nm交给Samsung了。\n\n这件事比一张代工订单更大。\nTSMC的先进产能，已经被AI巨头挤到2028年以后。\nNVIDIA、Tesla、Apple都在排队，AMD如果继续只靠TSMC，CPU再好也会卡在晶圆入口。\n\nAI正在从聊天机器人，往能自己拆任务、跑流程的agent走。\nGPU负责猛算，CPU负责调度整套工作流。\n任务越复杂，CPU越像数据中心里的总管。\nAMD一季度营收102.5亿美元，同比增长38%，背后吃到的就是这波CPU和AI基础设施需求。\n\nLisa Su 3月去了韩国，参观Samsung平泽晶圆厂。\n现在双方推进2nm订单讨论，等于AMD给自己的先进制程加第二个出货口。\nSamsung也不只是拿PPT讲故事，它已经拿下Tesla AI5和AI6，还准备在美国得州Taylor厂生产2nm及以下芯片。\n\n如果这单落地，半导体格局会多一个新变量。\nTSMC还是王者，但先进制程的竞争已经不只看谁技术最强。\nAI基建爆单的时候，谁能按时交货，谁就能从替补席坐进主供应商名单。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-07 22:00:55","created_at":"2026-05-07T23:58:47.782505","url":"https://mubeitech.com/p/2052331073863122985","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2052331073863122985/markdown"},{"rank":3,"id":"2055274233585111041","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"Google 给台积电递了一句原话：“我们要成为你的直接大客户。” 硅谷巨头准备掀桌子了。 博通和联发科的饭碗面临清空。…","summary":"Google 给台积电递了一句原话：“我们要成为你的直接大客户。” 硅谷巨头准备掀桌子了。 博通和联发科的饭碗面临清空。 大厂跨界造芯片，早期习惯找 ASIC 服务商当定制包工头。 Google 决定彻底抄苹果的作业。 把全套芯片设计死死攥在自己手里。 画完图纸，直接交给台积电代…","body":"Google 给台积电递了一句原话：“我们要成为你的直接大客户。”\n硅谷巨头准备掀桌子了。\n博通和联发科的饭碗面临清空。\n\n大厂跨界造芯片，早期习惯找 ASIC 服务商当定制包工头。\nGoogle 决定彻底抄苹果的作业。\n把全套芯片设计死死攥在自己手里。\n画完图纸，直接交给台积电代工。\n\n科技圈管这套玩法叫 COT 模式。\n这条生产链路里，砍掉了所有提供设计外包的中间商。\n联发科靠着 Google 的单子，短期业绩看似烈火烹油。\n本质上只是巨头自研路上的一块垫脚石。\n大厂摸着联发科过河，上了岸直接拆桥。","category":"科技","score":83.3,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-15 14:43:13","created_at":"2026-05-15T15:08:57+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2055274233585111041","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2055274233585111041/markdown"},{"rank":4,"id":"2060869858641027275","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。 摩根士丹利的报告交了底。 整个代工业务，目前真正高调签…","summary":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。 摩根士丹利的报告交了底。 整个代工业务，目前真正高调签单的大客户，只有一个：苹果。 而且苹果的 A 系列芯片大规模量产，还要排到 2029 年。 那其他大厂呢？ 都在观望。 英伟达可能会把游戏芯片交给 Intel。…","body":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。\n摩根士丹利的报告交了底。\n整个代工业务，目前真正高调签单的大客户，只有一个：苹果。\n而且苹果的 A 系列芯片大规模量产，还要排到 2029 年。\n\n那其他大厂呢？\n都在观望。\n英伟达可能会把游戏芯片交给 Intel。\n特斯拉的 AI6 订单，也有可能在未来落地。\n但注意，这些都还在画饼阶段。\n大摩的评价很精准：客户兴趣很高，但下单动作很慢。\n\n不过 Intel 手里有一张真正好打的牌。\n不是造芯片，而是包芯片。\n它的 EMIB 先进封装技术，现在业务跑得远比代工快。\n联发科、AWS 的 Trainium，全都在买单。\n\n背后的逻辑非常现实。\n整个半导体圈，都在拼命寻找台积电之外的备胎。\n在最核心的先进制程上正面刚，Intel 还需要补课。\n但在地缘政治的约束下，作为硅谷科技巨头对抗供应链单点故障的 Plan B，它的系统性价值正在提前兑现。","category":"科技","score":80,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-31 00:44:41","created_at":"2026-05-31T01:43:58+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2060869858641027275","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2060869858641027275/markdown"}]}