{"source":{"id":"2081417126410109434","title":"下一个万亿美元的AI巨头，根本不卖软件。 它直接卖“干完的活”。 这是红杉资本（Sequoia）给出的最新AI创业推演。…","url":"https://mubeitech.com/p/2081417126410109434"},"method":"semantic-similarity","count":4,"items":[{"rank":1,"id":"2074699413717406205","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"最怕的鬼故事还是发生了：AI 正在变成像内存、硬盘一样的“大路货”。 过去两年，资本市场听饱了“最强模型”的神话。 但现…","summary":"最怕的鬼故事还是发生了：AI 正在变成像内存、硬盘一样的“大路货”。 过去两年，资本市场听饱了“最强模型”的神话。 但现在，买单的企业客户终于回过神来了。 用高射炮打蚊子的时代，正式结束。 AI 软件公司 Ai Squared 的 CEO 说了句大实话：员工写个邮件、回个消息，根…","body":"最怕的鬼故事还是发生了：AI 正在变成像内存、硬盘一样的“大路货”。\n\n过去两年，资本市场听饱了“最强模型”的神话。\n但现在，买单的企业客户终于回过神来了。\n\n用高射炮打蚊子的时代，正式结束。\nAI 软件公司 Ai Squared 的 CEO 说了句大实话：员工写个邮件、回个消息，根本不需要市面上最贵的顶级模型。\n现在各大企业都在疯狂缩减 Token 开支，开始精细化算账。\n\n更致命的是，背刺来自那些表面上的“盟友”。\n风投机构 PitchBook 的分析师指出，微软、亚马逊、谷歌这些科技巨头，现在成了 OpenAI 和 Anthropic 最大的威胁。\n大厂们正在用价格“卡”死这些 AI 创业公司。\n它们在推自己更便宜的模型，还主动教企业客户，怎么把任务分流、路由到那些廉价的替代品上。\n\nAnthropic 的高管最近坦言，客户现在对价格极其敏感，张口闭口全是 ROI（投资回报率）。\nOpenAI 也在拼了命地抢企业客户。\n\n为什么这些 AI 独角兽现在顶着压力也要急着谋求 IPO？\n因为留给它们的时间不多了。\n大家都在拼命抢在“AI 溢价期”结束前上市。\n一旦这个故事编不下去，大家发现顶级 AI 模型根本没有护城河，价格战彻底打响，这些科技新贵的估值泡沫就会瞬间被挤干。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2074891273710743659","translated_status_id":"2074891273710743659","published_at":"2026-07-08 15:32:24","created_at":"2026-07-08T17:17:42+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2074699413717406205","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2074699413717406205/markdown"},{"rank":2,"id":"2081749064056717807","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AI程序员到底能干多少活？ 最激进的AI编程公司，直接把自己变成了第一块试验田。 Cognition，造出了全球第一个A…","summary":"AI程序员到底能干多少活？ 最激进的AI编程公司，直接把自己变成了第一块试验田。 Cognition，造出了全球第一个AI软件工程师Devin。 这公司现在的估值，是260亿美元。 听听它的首席执行官斯科特·吴（Scott Wu）在访谈里透出的账本。 不到三年时间，累计融资超25…","body":"AI程序员到底能干多少活？\n最激进的AI编程公司，直接把自己变成了第一块试验田。\n\nCognition，造出了全球第一个AI软件工程师Devin。\n这公司现在的估值，是260亿美元。\n听听它的首席执行官斯科特·吴（Scott Wu）在访谈里透出的账本。\n不到三年时间，累计融资超25亿美元。\n年营收从去年的3700万美元，狂飙到了5亿美元以上。\n\n开挂了吗？\n还真是。\n斯科特·吴透露，现在Devin系统里约95%的代码，都是Devin自己写的。\n\n自己写自己，自己迭代自己。\n斯科特·吴称，过去半年，客户对Devin的使用量暴增了11到12倍。\n买单的都是硬茬：高盛、奔驰、花旗、戴尔、NASA，甚至还有美国陆军和海军。\n\n怎么扛住这么大业务量的？\n靠一场周末闪电战。\n十一个月前的一个周五，他们听说代码编辑器Windsurf的部分团队要去大厂。\n当晚直接找上门，花了一个周末没怎么睡觉，周一早上就宣布全盘收购。\n这步棋极其精准。\n他们把云端的AI特工，和程序员桌面的本地开发工具彻底缝合。\n本地看不懂的祖传代码，直接甩给云端的Devin接管。\n\n现在的硅谷，做AI应用的总想赶紧卖身给大模型巨头。\n但他们偏要保持独立。\n斯科特·吴把目光盯向了华盛顿特区的官僚系统。\n他抛出了一个极其现实的逻辑。\n不管是连个网站都做不好的车管所，还是跨国大企业，都没人敢把命脉全押死在一家模型厂身上。\n半年后谁的模型最聪明？没人知道。\n政企大客户要的，是能跨平台干活的独立工具，而不是去赌谁家的大模型能赢。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2081993194502271243","translated_status_id":"2081993194502271243","published_at":"2026-07-28 06:35:55","created_at":"2026-07-28T08:01:29+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2081749064056717807","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2081749064056717807/markdown"},{"rank":3,"id":"2077452293772062857","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AI 最值钱的生意，可能不是卖模型，是派工程师进公司改管线。 Anthropic、黑石和高盛推出了一家公司，叫 Ode。…","summary":"AI 最值钱的生意，可能不是卖模型，是派工程师进公司改管线。 Anthropic、黑石和高盛推出了一家公司，叫 Ode。 开局就是 15 亿美元。 它不卖一个“万能 AI 套餐”。 It 派所谓的前线部署工程师，直接嵌进企业内部。 先看这家公司到底怎么运转。 订单怎么来，合同怎么…","body":"AI 最值钱的生意，可能不是卖模型，是派工程师进公司改管线。\n\nAnthropic、黑石和高盛推出了一家公司，叫 Ode。\n开局就是 15 亿美元。\n\n它不卖一个“万能 AI 套餐”。\nIt 派所谓的前线部署工程师，直接嵌进企业内部。\n先看这家公司到底怎么运转。\n订单怎么来，合同怎么走，财务怎么对，客服怎么回，销售怎么交接，审批卡在哪里。\n\n然后把这些流程重新画一遍。\n把一堆互相不说话的软件，先接成一个能跑的系统。\n最后才把 AI 放上去。\n\n很多公司现在的状态是什么？\n手里已经能用世界上最强的一批 AI。\n但日常工作还在靠 20 个断开的工具、表格、群聊、人工复制粘贴撑着。\n\n老板知道 AI 很厉害。\n员工也知道 AI 很厉害。\n问题是没人知道该把它插进哪一个环节。\n\nOde 的做法是：\n别先谈模型。\n先谈流程。\n\n流程本身是乱的，AI 叠上去就是更快地制造混乱。\n流程先被梳理成一个能工作的操作系统，AI 才像发动机一样有地方发力。\n\n黑石和高盛把 15 亿美元押在了“实施”上。\n\n走进一家公司，摸清它真实怎么跑，再把系统改到真的能省人、省时间、省错误。\n这比演示台上的炫技难多了。\n也比卖软件订阅更贴近企业的钱包。\n\n但 Ode 也不是要服务全世界。\n它的客户管线主要来自私募股权投资组合里的公司。\n高端、集中、数量有限。\n它自己也承认，这种工程团队的需求远远超过供给。\n\n美国光是年营收 200 万到 5000 万美元的公司，就有几十万家。\n这些公司够大，已经被流程折磨。\n又不够大，等不到黑石系的精品 AI 团队敲门。\n\n它们不会缺模型。\n缺的是有人坐下来，把那堆活拆开，把系统接上，把 AI 放到该放的位置。","category":"其它","score":null,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2077726705473507654","translated_status_id":"2077726705473507654","published_at":"2026-07-16 12:07:29","created_at":"2026-07-16T13:37:20+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2077452293772062857","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2077452293772062857/markdown"},{"rank":4,"id":"2045930126802891031","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"以后再也没有 10 倍工程师了。 硅谷投资人 Chamath 抛出了一句刺耳的论断。 以前公司花高薪雇程序员，买的是他们…","summary":"以后再也没有 10 倍工程师了。 硅谷投资人 Chamath 抛出了一句刺耳的论断。 以前公司花高薪雇程序员，买的是他们脑子里的判断力。 这个业务适合 AWS，那个数据库要在 Azure 上跑。 现在 AI Agent 直接把这项特权清零了。 当年 AI 破解国际象棋，直接算出了…","body":"以后再也没有 10 倍工程师了。\n硅谷投资人 Chamath 抛出了一句刺耳的论断。\n以前公司花高薪雇程序员，买的是他们脑子里的判断力。\n这个业务适合 AWS，那个数据库要在 Azure 上跑。\n现在 AI Agent 直接把这项特权清零了。\n\n当年 AI 破解国际象棋，直接算出了每一步最高胜率的走法。\n棋盘上再也没有神秘感。\n编程正在经历一模一样的破解过程。\n所有最优的代码路径和架构组合，全被 AI 算得明明白白。\n它让所有人瞬间拥有了 10 倍效能。\n\n技术壁垒被拉平后，选什么云服务、用哪个数据库根本不重要。\n你现在只需给 Agent 下一道死命令。\n找最便宜的服务器跑这段代码。\n一旦别家云服务降价，马上把全部数据迁移过去。\n它甚至会自动把支付接口从 Stripe 切成更划算的 Adyen。\n\n这里面没有任何人情世故。\n企业软件销售的传统套路对机器彻底失效。\nAI 不吃顶级牛排大餐。\nAI 不坐 NBA 贵宾席看球赛。\nAI 更不听销售对着 CEO 吹牛画大饼。\n\n它只盯着账本跑最优解。\n剥离了技术滤镜的商业竞争，即将迎来最冷酷的洗牌。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":"https://x.com/i/status/2046193396264378784","translated_status_id":"2046193396264378784","published_at":"2026-04-20 11:26:10","created_at":"2026-04-20T13:20:20.577930","url":"https://mubeitech.com/p/2045930126802891031","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2045930126802891031/markdown"}]}