{"id":"mb-20260823-338c21","account":"mubei","brand":"","title":"两个月时间，AI 行业的底层权力结构被悄悄颠覆了","summary":"两个月时间，AI 行业的底层权力结构被悄悄颠覆了","body":"两个月时间，AI 行业的底层权力结构被悄悄颠覆了。\n2026 年 6 月，在 Vercel 的开发网关上，开源模型的 Token 处理量只占 28.4%。\n到了 8 月下旬，这个数字直接飙升到了 62%。\n闭源巨头筑起的技术高墙，在真实流量面前几乎被瞬间冲垮。\n最诡异的地方在于，与此同时，OpenAI 和 Anthropic 的营收还在加速增长。\n一边是顶尖实验室账面收入创新高，一边是实际调用份额被开源模型成倍蚕食。\n这到底是在繁荣，还是在退潮？\n要看懂这场无声的剧变，必须搬出商业史上最经典的一台冰冷机器。\n哈佛商学院克里斯坦森在 2003 年提出的「利润守恒定律」。\n这一定律揭示过一个残酷的商业铁律。\n当一个价值链中的某个核心环节被标准化、模块化和大宗商品化时，这个环节的暴利就会迅速蒸发。\n但利润本身不会凭空消失。\n它必然会迁移到产业链相邻的、最稀缺且不可替代的环节。\n过去两年，整个科技圈都在押注「模型即终局」。\n所有人都以为，掌握最强大脑的模型厂商，会通吃整条产业链的超额利润。\n现实的技术演进却走了一条相反的路。\n开源模型迅速跨过了「足够好用」的工程临界点。\n对企业和开发者来说，绝大多数日常任务根本不需要调用昂贵的顶级前沿模型。\n更关键的推手是网关层的解耦。\n一旦统一接口将底层模型彻底抽象化，更换模型的切换成本瞬间归零。\n大模型从一种不可替代的神秘智慧，迅速退化成了随取随用的廉价电力。\n模型层的模块化一旦完成，利润守恒定律立刻无情启动。\n暴利开始向产业链的两端极速迁移。\n一端向着底层的物理硬件逃逸。\n杰文斯悖论在这里彻底显形：单次调用的成本越便宜，全球激发的调用总量就越呈指数级爆发。\n模型厂商降价内卷省下来的每一分钱，最终都原封不动变成了对英伟达芯片、高带宽内存、先进封装和电力能源的刚性采购。\n另一端向着顶层的专属工作流逃逸。\n单纯提供通用算力的模型没有护城河，只有把模型深度嵌入私有业务流程、掌握专有数据和验证体系的应用，才能守住高毛利。\n夹在中间的纯模型层，正在被两头挤压成利润最薄的过路管道。\n顶尖实验室依然可以烧掉数百亿美元训练下一代前沿模型。\n但在开源生态的贴身紧逼下，任何性能领先的商业溢价窗口，都会被迅速拉平。\n最赚钱的生意，从来不在被迅速商品化的中间层。\n当一种技术变得像自来水一样普及，真正拿走全部利润的，永远是底层的自来水管网，和顶层用自来水酿造出高附加值产品的人。","category":"科技","score":null,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-08-23 18:17:13","created_at":"2026-08-23 18:17:13"}