{"source":{"id":"wb_23fe291f884a2b39","title":"AMD 居然要回头去找三星代工 CPU 了。 对，就是那个良率经常被吐槽、技术被台积电按在地上摩擦的三星。 当年 AMD…","url":"https://mubeitech.com/p/wb_23fe291f884a2b39"},"method":"semantic-similarity","count":3,"items":[{"rank":1,"id":"2052331073863122985","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"AMD要把一部分2nm交给Samsung了。 这件事比一张代工订单更大。 TSMC的先进产能，已经被AI巨头挤到2028…","summary":"AMD要把一部分2nm交给Samsung了。 这件事比一张代工订单更大。 TSMC的先进产能，已经被AI巨头挤到2028年以后。 NVIDIA、Tesla、Apple都在排队，AMD如果继续只靠TSMC，CPU再好也会卡在晶圆入口。 AI正在从聊天机器人，往能自己拆任务、跑流程的…","body":"AMD要把一部分2nm交给Samsung了。\n\n这件事比一张代工订单更大。\nTSMC的先进产能，已经被AI巨头挤到2028年以后。\nNVIDIA、Tesla、Apple都在排队，AMD如果继续只靠TSMC，CPU再好也会卡在晶圆入口。\n\nAI正在从聊天机器人，往能自己拆任务、跑流程的agent走。\nGPU负责猛算，CPU负责调度整套工作流。\n任务越复杂，CPU越像数据中心里的总管。\nAMD一季度营收102.5亿美元，同比增长38%，背后吃到的就是这波CPU和AI基础设施需求。\n\nLisa Su 3月去了韩国，参观Samsung平泽晶圆厂。\n现在双方推进2nm订单讨论，等于AMD给自己的先进制程加第二个出货口。\nSamsung也不只是拿PPT讲故事，它已经拿下Tesla AI5和AI6，还准备在美国得州Taylor厂生产2nm及以下芯片。\n\n如果这单落地，半导体格局会多一个新变量。\nTSMC还是王者，但先进制程的竞争已经不只看谁技术最强。\nAI基建爆单的时候，谁能按时交货，谁就能从替补席坐进主供应商名单。","category":"其它","score":100,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-07 22:00:55","created_at":"2026-05-07T23:58:47.782505","url":"https://mubeitech.com/p/2052331073863122985","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2052331073863122985/markdown"},{"rank":2,"id":"2060869858641027275","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。 摩根士丹利的报告交了底。 整个代工业务，目前真正高调签…","summary":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。 摩根士丹利的报告交了底。 整个代工业务，目前真正高调签单的大客户，只有一个：苹果。 而且苹果的 A 系列芯片大规模量产，还要排到 2029 年。 那其他大厂呢？ 都在观望。 英伟达可能会把游戏芯片交给 Intel。…","body":"Intel 被寄予厚望的 18A 工艺，现在的良率只有 50%。\n摩根士丹利的报告交了底。\n整个代工业务，目前真正高调签单的大客户，只有一个：苹果。\n而且苹果的 A 系列芯片大规模量产，还要排到 2029 年。\n\n那其他大厂呢？\n都在观望。\n英伟达可能会把游戏芯片交给 Intel。\n特斯拉的 AI6 订单，也有可能在未来落地。\n但注意，这些都还在画饼阶段。\n大摩的评价很精准：客户兴趣很高，但下单动作很慢。\n\n不过 Intel 手里有一张真正好打的牌。\n不是造芯片，而是包芯片。\n它的 EMIB 先进封装技术，现在业务跑得远比代工快。\n联发科、AWS 的 Trainium，全都在买单。\n\n背后的逻辑非常现实。\n整个半导体圈，都在拼命寻找台积电之外的备胎。\n在最核心的先进制程上正面刚，Intel 还需要补课。\n但在地缘政治的约束下，作为硅谷科技巨头对抗供应链单点故障的 Plan B，它的系统性价值正在提前兑现。","category":"科技","score":80,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-31 00:44:41","created_at":"2026-05-31T01:43:58+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2060869858641027275","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2060869858641027275/markdown"},{"rank":3,"id":"2056557507573895513","account":"mubei","brand":"@mubei","title":"英伟达明年本来能卖出 1.5 到 2 万亿美元的芯片。 前提是有人愿意帮黄仁勋把产能翻三倍。 但台积电拒绝了。 黄仁勋现…","summary":"英伟达明年本来能卖出 1.5 到 2 万亿美元的芯片。 前提是有人愿意帮黄仁勋把产能翻三倍。 但台积电拒绝了。 黄仁勋现在每三个月飞一次台湾催进度。 他想要产能翻倍再翻倍。 台积电的回应是扩产 5%。 投资人 Gavin Baker 点透了背后的核心逻辑。 从铁路、运河到 PC…","body":"英伟达明年本来能卖出 1.5 到 2 万亿美元的芯片。\n前提是有人愿意帮黄仁勋把产能翻三倍。\n但台积电拒绝了。\n\n黄仁勋现在每三个月飞一次台湾催进度。\n他想要产能翻倍再翻倍。\n台积电的回应是扩产 5%。\n\n投资人 Gavin Baker 点透了背后的核心逻辑。\n从铁路、运河到 PC 和互联网，每一次底层技术革命都免不了一场泡沫。\n资本疯狂涌入，堆出基础设施，随后泡沫破裂，留下一地鸡毛。\nAI 本该重演这条老路。\n但这次，资本狂飙撞上了一堵真实的物理墙。\n\n这堵墙是电力和晶圆。\n为了解决缺电，硅谷已经在筹划未来五到七年内部署轨道计算。\n真正长期锁死进度条的，是晶圆短缺。\n更准确地说，是台积电高层的克制。\n\n掌管这家晶圆帝国的，是一群七十多岁的长者。\n二十多年前，他们把超越 Intel 视作只能留给孙辈的美梦。\n最终他们用一代人的时间完成了超车。\n如今，他们视自己为张忠谋遗产的绝对守护者。\n在他们眼里，台积电的存亡就是台湾的存亡。\n\n这种心态决定了他们的决策底线。\n配合硅谷盲目扩产，一旦遭遇周期泡沫破裂，巨大的闲置产能对台积电就是灾难。\n他们绝不拿半生心血去赌华尔街的狂欢。\n\n软件代码的复制没有摩擦力，资金想跑多快跑多快。\n但半导体制造有着无法绕过的物理瓶颈。\n台积电极其保守的扩产节奏，强行压制了算力供给。\n现实世界的产能短缺，刚好替整个 AI 行业勒住缰绳，拦下了一场致命的崩盘。","category":"科技","score":80,"translated_x_url":null,"translated_status_id":null,"published_at":"2026-05-19 04:25:29","created_at":"2026-05-19T04:08:13+02:00","url":"https://mubeitech.com/p/2056557507573895513","markdown_url":"https://mubeitech.com/p/2056557507573895513/markdown"}]}