郭文贵破产案 · ECF #644-9 · 中文译文

Case 22-50073 Doc 644-9 Filed 07/29/22 Entered 07/29/22 13:36:15 Page 1 of 6 7/26/22, 2:32 PM China Everbright（中国光大）发行 300,000,000 美元高级永续资本证券 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所）

中国光大发行 300,000,000 美元高级永续资本证券

香港 - 领先的全球性律师事务所 Paul Hastings（普衡）今日宣布，其已就 China Everbright Limited（中国光大控股有限公司）发行 300,000,000 美元的高级永续资本证券提供法律咨询。

China Everbright Securities (HK) Limited（光大证券（香港）有限公司）、China Everbright Bank Co., Ltd.,Hong Kong Branch（中国光大银行股份有限公司香港分行）、China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited（中国国际金融香港证券有限公司）、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited（美林（亚太）有限公司）及 NATIXIS（法国外贸银行）担任联席全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人。

ABCI Capital Limited（农银国际融资有限公司）、BOCOM International Securities Limited（交银国际证券有限公司）、Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited（坎托·菲茨杰拉德（香港）资本市场有限公司）、CEB International Capital Corporation Limited（光银国际资本有限公司）、China Securities (International) Corporate Finance

Holdings (Hong Kong) Limited（中信建投（国际）融资控股有限公司）、ICBC International Securities Limited（工银国际证券有限公司）、Morgan Stanley & Co. International plc（摩根士丹利国际股份有限公司）、Nomura International (Hong Kong) Limited（野村国际（香港）有限公司）、SPDB International Capital Limited（浦银国际融资有限公司）、Standard Chartered Bank（渣打银行）、Tai Fung Bank Limited（大丰银行有限公司）及 Zhongtai International Securities Limited（中泰国际证券有限公司）担任联席主承销商及联席账簿管理人。

中国光大是中国领先的跨境资产管理及投资公司之一，特别专注于基金管理及自营投资。其亦是香港唯一一家以另类资产管理为核心业务的上市公司。作为长期法律合作伙伴，普衡曾代表中国光大处理多项交易，包括其出售 Everbright Securities (International) Limited（光大证券（国际）有限公司）49% 的股本、其发行以人民币计价的 600,000,000 美元熊猫债券，以及其通过 Profit Plus Global Limited 以 1,300,000,000 美元收购 Dah Sing Financial Center（大新金融中心）。

普衡团队由公司业务合伙人 Vivian Lam（林慧文）领导，并得到顾问律师 May Lun、专职律师 Jeff Lee 和 Andy Tam 的支持。

在普衡，我们的目标明确——协助我们的客户与员工探索新的增长路径。凭借在亚洲、欧洲、拉丁美洲及美国的强大业务网络，普衡被公认为全球最具创新力的跨国律师事务所之一。

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Case 22-50073 Doc 644-9 Filed 07/29/22 Entered 07/29/22 13:36:15 Page 4 of 6 7/26/22, 2:32 PM 中国光大发行 300,000,000 美元高级永续资本证券 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所）

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