郭文贵破产案 · ECF #644-14 · 中文译文

Case 22-50073 Doc 644-14 Filed 07/29/22 Entered 07/29/22 13:36:15 Page 1 of 5 7/26/22, 1:14 PM 普衡律师事务所代表中远财务发行10亿美元债券 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所）

普衡律师事务所代表中远财务发行10亿美元债券

香港（2012年12月4日）- 全球领先的律师事务所普衡今日宣布，已代表香港上市公司中国远洋控股股份有限公司（China COSCO Holdings Company Limited，简称中国远洋/China COSCO）的全资子公司中远财务（2011）有限公司（COSCO Finance (2011) Limited，简称中远财务/COSCO Finance），发行本金总额为10亿美元的增信美元计价债券。

有关该债券的偿付享有由中国银行股份有限公司北京市分行（Bank of China Limited, Beijing Branch）发行的以人民币计价的不可撤销备用信用证的保障。中国远洋还根据一份维好协议（keepwell deed）提供了若干承诺。中银国际亚洲有限公司（BOCI Asia Limited）担任独家全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人，香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation）亦参与其中。

该债券将于2022年到期，年利率为4.00%。中远财务计划将债券发行所得净收益转贷给中国远洋的境外子公司和关联机构，用于一般公司用途。

普衡曾就一系列交易向中国远洋及其多家子公司提供法律咨询，包括其在2005年进行的规模为12亿美元的香港首次公开发行（IPO）。

普衡团队由合伙人兼大中华区主席李曙峰（Raymond Li），以及资本市场合伙人林慧文（Vivian Lam）和Christian Parker领导，并得到了刘静怡（Jenny Lau）、方沛（Pei Fang）、万依桦（Erika Wan）、彭彦程（Anthony Pang）、伦美欣（May Lun）和Karina Bielkowicz的协助。

普衡是一家全球领先的律师事务所，在亚洲、欧洲和美国均设有办事处。我们为金融机构和财富500强企业提供创新的法律解决方案。欲了解更多信息，请访问 www.paulhastings.com。

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